A assessoria de investimento é um serviço que visa ajudar os investidores a alcançar seus objetivos financeiros de forma eficiente e segura. Uma assessoria de investimento oferece orientação, consultoria e acompanhamento para os investidores, levando em conta seu perfil, suas necessidades e suas expectativas.

Uma assessoria de investimento pode ajudar os investidores a definir uma estratégia de investimento adequada ao seu perfil de risco, horizonte de tempo e metas financeiras, escolher os melhores produtos de investimento disponíveis no mercado, considerando sua rentabilidade, liquidez e tributação, diversificar seu portfólio de investimentos, reduzindo os riscos e aumentando as chances de sucesso além de monitorar e ajustar seu portfólio de investimentos, de acordo com as mudanças do mercado e das suas necessidades.

Para contratar uma assessoria de investimento, é importante pesquisar sobre as diferentes opções disponíveis, verificar suas credenciais, reputação e experiência no mercado financeiro, entender sua metodologia e filosofia de investimento, e comparar seus custos e benefícios.

7 Principais benefícios para contratar uma assessoria de investimentos:

Atendimento exclusivo e personalizado: Você terá um profissional qualificado e autorizado pela CVM para orientar você sobre os investimentos mais adequados ao seu perfil, objetivos e necessidades.

Conhecimento de diferentes produtos: Você terá acesso a uma ampla gama de produtos de investimento disponíveis no mercado, como renda fixa, renda variável, fundos, previdência, câmbio, entre outros.

Diversificação de portfólio: Você poderá diversificar seu portfólio de investimentos, reduzindo os riscos e aumentando as chances de sucesso.

Monitoramento e ajuste regular: Você poderá contar com o acompanhamento contínuo do assessor, que irá analisar o desempenho do seu portfólio e sugerir ajustes conforme as mudanças do mercado e das suas necessidades.

Educação financeira: Você poderá aprender mais sobre os conceitos e as ferramentas de investimento, além de receber dicas e informações sobre o mercado financeiro.

Economia de tempo e esforço: Você poderá economizar o tempo e o esforço dedicados aos investimentos, delegando essa função ao assessor, que irá pesquisar, examinar e apresentar as melhores oportunidades para você.

Segurança nas decisões: Você poderá tomar decisões mais conscientes e seguras sobre os seus investimentos, contando com o suporte e a experiência do assessor, especialmente em momentos de crise ou incerteza.

Quais critérios devem ser levados em consideração na hora de escolher uma boa assessoria de investimentos?

Os conhecimentos técnicos do profissional: Você pode verificar se o assessor possui a certificação da Ancord, que é obrigatória para exercer a função, e se ele tem domínio sobre os diferentes tipos de investimentos e sobre a economia.

A conduta profissional do assessor: Você pode avaliar se o assessor é transparente, ético e alinhado aos seus interesses, se ele respeita o seu perfil de investidor e se ele oferece um atendimento personalizado e exclusivo.

As indicações: Você pode pedir indicações de amigos, familiares ou conhecidos que já contrataram uma assessoria de investimentos, perguntando sobre suas experiências, vantagens e desvantagens do serviço.

Os conflitos de interesse: Você pode entender quais são os incentivos e as limitações do assessor, se ele trabalha para uma instituição financeira independente ou vinculada a um banco, e se ele tem liberdade para recomendar os melhores produtos de investimento para você.

Na Nortus Investimentos estamos preparados e prontos para atender suas expectativas e necessidades de acordo com seu perfil de risco, com muita ética, profissionalismo e cordialidade, princípios do nosso negócio.

Por Alex Silva – Sócio e Assessor de Investimentos na Nortus.

Alex Vieira possui Certificações em CPA 20, Planejamento de Investimentos e Agente Autônomo de Investimentos / AAI. Tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, passando por grandes instituições financeiras.
Alex Vieira é formado em Administração na Universidade de Santo Amaro e possui Pós Graduação em Master Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM.

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