No dinâmico mundo dos investimentos, a busca por oportunidades únicas e promissoras muitas vezes leva os investidores a explorarem setores menos convencionais. Nesse contexto, os ativos estressados (ou DISTRESSED ASSETS, como são conhecidos) têm ganhado destaque, representando uma janela de oportunidade para aqueles que buscam retornos diferenciados. Esse tipo de investimento segue a regra básica do mercado para se obter lucro – comprar barato e vender caro. Então, a primeira e principal vantagem é o seu grande potencial de valorização.
“Esses ativos, muitas vezes desvalorizados devido a circunstâncias adversas, oferecem aos investidores a chance de adquirir posições estratégicas a preços extremamente atrativos, com potencial de recuperação significativa, comenta Hugo Roca, sócio da Nortus Investimentos. “Investidores que conseguem identificar e avaliar adequadamente essas oportunidades podem colher benefícios substanciais, no entanto, é crucial lembrar que o sucesso nesse tipo de investimento requer diligência, análise cuidadosa e a disposição para assumir riscos. Por esse motivo, buscamos conectar os clientes da Nortus Investimentos à profissionais especializados e com grande experiência no assunto. Não é um mercado trivial, mas vem crescendo rapidamente, principalmente como reflexo direto da pandemia”, segundo Hugo Roca.
Uma das gestoras que têm se destacado nesse cenário é a Jive Investiments. Mateus Tessler, sócio responsável por Distressed e Special Sits na Jive Investments explica que os fundos distressed da Jive são compostos por algumas subclasses de ativos: Carteira de crédito atrasado de empresas; Ativos judiciais (precatórios e direitos creditórios); Ativos imobiliários com problemas; além das mais recentes iniciativas, o Crédito estruturado para empresas que estão saindo de crises (o Special Situations) e o Financiamento de litígios (muito comum nos Estados Unidos e na Inglaterra). Com uma abordagem inovadora e uma equipe experiente, a Jive se consolidou como líder no segmento de ativos estressados. A empresa não apenas identifica oportunidades únicas, mas também implementa estratégias sólidas para otimizar o desempenho desses ativos, oferecendo assim aos investidores uma chance de obter retornos interessantes por meio de seus fundos de investimentos.
A diversificação de portfólio é uma estratégia amplamente reconhecida para minimizar riscos. Investir em ativos estressados proporciona aos investidores uma possibilidade única de diversificação, já que esses ativos muitas vezes reagem de maneira diferente ou até mesmo contrária em comparação com os investimentos convencionais. Se compararmos os momentos de maior instabilidade nos últimos anos (impeachment, greve dos caminhoneiros, Covid, etc), com o comportamento dos fundos da Gestora, há uma baixa correlação com os principais indicadores de mercado, como Bolsa e Juros por exemplo, explica Mateus Tessler.
Em resumo, as oportunidades de investimento em ativos estressados representam um terreno fértil para investidores que buscam diversificação e retornos agressivos, próximo a 20% ao ano, em um intervalo de tempo que necessariamente deve ser de longo prazo, entre 5 e 7 anos. Estes investimentos geralmente são destinados a investidores qualificados e profissionais. Para um melhor entendimento sobre estratégias que envolvem ativos estressados, é aconselhável que o investidor receba a orientação de um dos nossos Assessores de Investimentos, conclui Hugo Roca.
Para conhecer a Jive Investiments acesse o site da gestora: https://www.jiveinvestments.com/
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